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中国药店:中国药店高峰论坛,跨越极点 洞见新生
来源:本站  时间:2019-08-31 16:23  

       中国药品零售行业,正面临二十年未有之大变局: 

 

  1999年,一场以药品分类管理为切入点的构建新型药品监督管理法规体系的大工程展开,由此推动行业迎来长达20载的高速成长期——2008-2018年,中国药店市场总规模从1464亿元增至4002亿元,年均复合增长率达10.58%,远远领先于同一时段GDP的变化幅度……  

 

  2019年,新修订的《药品管理法》在十三届全国人大常委会第十二次会议上获表决通过,“四个最严”(最严谨的标准,最严格的监管,最严厉的处罚,最严肃的问责)的精神得到淋漓尽致地体现。以之为代表,中国药店所面临的产业环境正发生剧变——“严控费、强监管”时代来临,因而持续廿载的市场大扩容红利遭遇天花板: 

 

  1.药店数量达超饱和状态 

 

  2018年11月底,全国药店数量达到48.9万家,与上年同期相比净增35000家,店均服务人口降至2854人,行业进入超饱和的状态,存量市场的增长红利分割殆尽,下一步将是残酷的汰弱留强期。 

 

  2.高速增长期告一段落 

 

  自1999年开启市场化的闸门以来,中国药店市场近20年基本都保持着两位数的高速增长趋势——2008至2018年,行业复合增长率达10.58%。但受制于宏观经济环境的影响、自身发展规律的制约,中国药店市场的增速在2016年首度跌破两位数,并且持续下滑——2017年9.24%、2018年仅有7.49%,2019年上半年预计在6.0%~6.5%之间。如果考虑到历年的通胀因素,那行业的实际增速还需扣减2个百分点左右。依此分析,中国药店市场2016年、2017年的实际增速与全国GDP已基本持平,2018年则已低于GDP增速,预计2019年、2020年、2021年同样会是这种状况。 

 

 

 

  图表:2010年以来全国药品零售市场规模、名义增幅与GDP实际增幅对比 

 

  注:1.资料来源于国家统计局;2.历年药品零售总额及其他指标,是根据中国药店价值榜数据模型测算的值。2.2018年CPI同比涨2.1%。其中,医疗保健类消费价格上涨4.3%(城市涨4.6%,农村涨3.7%)。2019年2月,医疗保健类消费价格比增2.8%,远高于同期1.5%的CPI涨幅。分细类来看,中药类价格同比上涨6.3%,西药类价格同比上涨5.4%,医疗服务类价格同比上涨1.5%。 

 

  3.医疗保障普惠式蛋糕不再 

 

  中国药店市场近20年的快速发展史,分享的其实是我国医疗保障事业大发展的蛋糕——2018年,参加全国基本医疗保险的人数达134459万人,参保率稳定在95%以上。同年,职工医保参保人员医疗总费用12140亿元,其中个人账户在药店支出1645亿元,占零售市场总规模(4002亿元)的比例达41.1%。这种高占比得益于近年来医保定点药店数量的持续提升——2018年底已达34.1万家,占所有药店的比重超过70.55%。未来继续大幅提升的空间非常有限,相应的,零售药店由此获得的增量也便有了极限。 

 

 

 

  图表:医保定点药店率近5年变化情况 

 

  4.传统营销模式遭遇瓶颈 

 

  仅举一例。无论是早期的平价药店革命,还是中期的品类管理,大力引进自有品牌、黄金单品,抑或是后期的关联销售、疗程用药,以及贯穿始终的各类会员日、促销,实际上零售药店都是以价格为核心利器来瓜分市场。随着消费者主权意识的提升,新技术带来的信息不对称现象逐步消弥,传统的以进销差价为唯一盈利手段的模式必将遭遇严重挑战。 

 

  5.外延式成长存诸多限制 

 

  2014年开始至2018年上半年,随着一心堂、益丰、老百姓、大参林的上市,全亿、高济、华泰等的重金投入,中国药店市场迎来一次波澜壮阔的资本化浪潮,助推行业的规模化程度不断提升。但与此同时,副效应也开始逐步显现,比如上市公司及拟上市公司都不得不面对高商誉的考验;比如,大批量并购容易,但后期的营销整合、组织架构调整、文化融合却不能一蹴而就,需要耗费企业极大的精力;比如,企业在某一区域的规模达到一定水平时,还需要面对商务部门的反垄断审查……因此,从2018年下半年开始直至2019年8月,业内亿元级别以上的并购整合案未见一例,而收购时的估值也出现断崖式下降。 

 

  除了前述五条以外,其他一系列政策、技术的变革、创新也在影响着药店的想象空间。 

 

  比如,带量采购全面落地,未来可能不只“4+7”,还会大大扩展品种范围,一方面会加速上游供应链的集中度,另一方面也会助推更多落标品种向第二终端的转移; 

 

  比如,仿制药一致性评价正稳步推进,药品审评制度也在加速改革等等,让专业、创新成为行业发展主题词; 

 

  比如,2019年国家新版医保目录出台,省级医保增补取消,同样会推动药品市场的结构化变革…… 

 

  比如,A(人工智能)B(区块链)C(云计算)D(大数据)四大技术正在改变着各类传统行业的运行逻辑,并快速构建新型的商业模式,重塑着渠道法则与消费者偏好等。如果零售药店持续沿用传统商业模式,那不远的将来必然面对众多新进入者的降维打击…… 

 

  中国药店市场已由高速增长转进至中高速甚至中速增长阶段,此时的企业恰如遭遇“极点”冲击的马拉松选手,他们呼吸困难,肌肉酸痛,步子发沉,头晕恶心,但如果能凭着意志和毅力继续坚持,这类正常的运动生理现象及症状就会逐渐消失,生理过程将再度实现平衡。 

 

  同理,医药分家已是“新医改”最可能的演进路径,未来药店的地位将有非常大的提升,终会成为药品供应的主渠道。但在梦想开花之前的痛苦过渡期,所有的市场参与者都要想方设法突破自身的各种局限,摒弃速成主义者的短线思维,不要因一城一地而大失方寸,而要将时间放宽至3至5年甚至10年后,用长期主义者的战略眼光来看待、经营中国药店市场,战略上坚定创新,战术要灵活机动。 

 

  2019·第十九届中国药店高峰论坛将以“跨越极点 洞见新生”为主题,邀集产业链各个环节的关键企业与重要人物,围绕影响中国药店发展的众多关键(比如,商品采购、处方药零售、人力资源、医保、增值服务等等),深度解析药品零售行业所面临的全新P(政策)E(经济)S(社会)T(技术)环境,并在此过程中寻找到推动行业取得更大进步的新商业思维、新管理模式、新盈利场景、新创新路径、新服务手段。 

 


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